L'ambiente: è quello gelido, compassato e inquietante allo stesso tempo, della provincia inglese. La vicenda si svolge nella cittadina di Borley, nella regione del Suffolk.

I fatti: cominciano nel 1862.

Il reverendo Bull si trasferisce a Borley ed occupa la casa parrocchiale. Oggetti spostati, apparizioni, rumori sinistri sembrano confermare le voci che parlano di infestazione.

Verso sera, si profilano spesso le sagome evanescenti di un prete e di una suora. Sono gli spettri di due religiosi, da tanto tempo defunti, che un tempo in quella casa furono amanti. Fa da contorno la sinistra presenza di una carrozza-fantasma che, di notte, passa per il giardino. Bull non crede al ritorno degli spiriti, ma un giorno si trova a tu per tu con lo spettro della suora.

Il pastore muore. Il figlio eredita casa e funzioni sacerdotali. Viene subito contattato dallo spirito di un uomo.

Bull jr cede la casa al reverendo Smith.